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IEA国际能源机构:全球太阳能光伏市场展望(2020-2021

发表时间:2021-06-09 13:56

2020年,至少有20个国家的新增光伏装机容量超过了1GW。有14个国家的累计装机容量超过10GW,有5个国家的累计装机容量超过40GW。中国排名第一,累计光伏装机254.4GW;其次为欧盟27国,累计达151.3GW;美国排名第三93.2GW;以及日本排名第四71.4GW。初步数据显示,与2019年相比,2020年公用事业规模的光伏市场略有增长,但随着屋顶市场的增加,其市场份额相对下降。得益于越南屋顶光伏的爆发,以及澳大利亚、德国和美国的部分增长,屋顶光伏容量在2020年实现了明显的提升。

2020年光伏市场的主要增长来自中国、越南,以及少部分来自欧盟和美国。总的来说,COVID-19对2020年光伏市场发展没有显著影响。虽然Q1期间的封锁措施导致了一些项目延迟,但是大部分国家在三、四季度已经恢复。2020年新增光伏装机的前十个国家分别为:中国、美国、越南、日本、德国、印度、澳大利亚、韩国、巴西和荷兰。

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2018-2020年世界GW-规模太阳能市场


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全球光伏市场展望

新冠疫情虽然影响全球光伏需求释放,然而全球光伏市场韧性不减,整体需求影响小于预期。尤其是世界上已有超过25个国家明确发布未来数十年达到碳中和目标,碳中和成为全球主要国家共识,以光伏为代表的可再生能源前景可期。根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)分析,2021年光伏需求显著回升,中性预期2021年全球装机需求达到158GW,同比增长25%,至少21个地区市场光伏装机需求达到GW级水平。未来几年,印度、越南、沙特、巴西等新兴市场拥有大量在建项目,市场在未来三年内将迎来集中并网的高峰;日本、澳大利亚、荷兰等成熟市场年度需求逐渐平稳;美国、德国、日本、澳大利亚等传统市场将领跑户用光储市场。

中国:2021年装机增幅有望超35%。


中国:平价元年主导光伏增量空间,并网要求下半年市场延续抢装潮。回顾2020年,受疫情影响上半年中国装机进度受挫,下半年需求、并网期限拉动装机进度加速推进,户用市场并网项目破10GW,四季度竞价、平价并网量超预期。展望2021年,目前中国至少5省已规划“十四五”的新能源发展建设大型光伏基地,并配置储能示范工程,光伏需求景气度向好。受政策并网期限影响,2021年下半年并网抢装势头足,整体市场在步入平价时代过程中,消纳问题成为影响后续光伏需求释放的重要因素。

美国:各州政策助力分布式市场增长


美国:投资抵免税(ITC)政策内的市场需求持续拉动,各州政策助力分布式市场增长。2020年美国市场新增装机需求仍保持增长趋势,受光伏成本下降以及一些州的土地供应不受限制的利好因素影响,公用事业项目的成为2020年疫情影响下需求主要推力。展望2021年美国光伏需求,一方面,随着ITC抵免政策被延长至2022年,美国各州的净计量、融资等政策有望刺激工商业和户用市场反弹,使得未来两年美国光伏需求势头良好。另一方面,美国部分州受疫情、经济风险、电网许可等负面因素影响短期市场仍存在不确定性,预计2021年美国整体光伏装机需求可能与2020年持平。

印度:2021需求有望翻倍


印度:2021需求有望翻倍。2020年疫情影响造成印度市场装机需求低迷,项目建设进度进度大幅放缓,整体市场需求不足5GW,较2020年初预期降低30%以上。到2021年印度市场招投标市场有望推动公用事业光伏继续主导装机需求,分布式项目建设受政策推动需求回升。Covid-19的中断导致2020年的大幅放缓光伏部署,但预计2021-2022年印度光伏市场装机量将强劲反弹上升。预期随着印度政策优化和引入全球资本参与市场开发,印度中长期光伏发展潜力依然可观。

东南亚:越南需求占70%以上


东南亚:越南需求占70%以上。市场去补贴化拉动越南光伏增量,泰国、印尼、马来等地区长期需求可期。2020年越南受光伏补贴政策并网期限影响再度掀起抢装潮,预期2020年其他国家受疫情影响及有限的政策支持,2020年光伏发展相对较缓。预期2021年越南转向无补贴光伏市场过程中公用事业、分布式需求持续释放,有望占整体东南亚市场装机量需求75%。泰国、印尼、菲律宾、马来等国光伏增量有限,中长期看各国光伏扩张势头较为强劲,后市依赖于国家对政策法规和招标项目的支持。

澳大利亚:户用和工商业光伏热度不减


澳大利亚:户用和工商业光伏热度不减。市场增量空间以分布式为主导,电网接入限制大型项目开发。澳大利亚2020年光伏市场受疫情、公用事业光伏项目影响,市场装机需求受挫,受益于政策对分布式市场的支持,整体澳洲光伏市场装机需求同比2019年持平。预计2021年澳大利亚市场需求增长较为平缓,增量需求主要由前期疫情影响的延期项目和分布式市场驱动,而随着各州上网电价下调、发电证书审批对项目落地性提出了更高的要求,以及大型项目并网瓶颈等影响需求的负面因素仍需持续关注。

欧洲:光伏市场较成熟,疫情风险因素相对可控


德国大型地面项目PPA市场发展强劲,预期分布式需求略微下行。德国最新提出的EEG能源法案取消光伏补贴上限,打破原有的累计52GW装机量。公用事业由于竞争性的拍卖项目发展强劲,在2021-2022年将持续扩大,主要由于18年的《可再生能源法》带来的4GW,再加上EEG推动下预计带来的大型项目增长超50%。荷兰SDE+政策支撑大型项目增量市场发展,2022年后净计量政策改革需关注。荷兰的SDE+补贴政策引发了过去几年的光伏装机攀升,由于2020的升级版SDE+主要针对碳减排的补贴,这将加快光伏在2021年后装机量的增长。西班牙大型无补贴项目主导市场需求,分布式增量需求不明显。由于2020年新冠疫情的影响以及风能的大量注入冲击市场电价,导致2020年光伏装机需求受挫。但是2020年西班牙政府宣布恢复招标计划,加上2021年预期增加了4GW的公用事业规模招标,预计21-22年装机量需求将小幅回升。

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